صنعت جنوب غربی جرسی قیمت واحد های انبارداری و سرمایه ای مشترک

                


Folsom ، نیوجرسی ، 18 مارس 2021 (GLOBE NEWSWIRE) –



    تماس با سرمایه گذار: دن فیدل(609) 561-9000 داخلی  7027dfidell@sjindustries.com
برای تماس با رسانه ها: دومینیک دی روکو (609) 561-9000 داخلی  4262ddirocco@sjindustries.com
برای انتشار فوری
صنعت جنوب غربی جرسی  قیمتهای واحد انبار و سرمایه
فولسوم ، نیوجرسی، 18 مارس 2021 – South Jersey Industries، Inc.  (NYSE: SJI) (این شرکت) امروز اعلام کرد که در 17 مارس 2021 ، یک پیشنهاد عمومی 10،250،000 سهم از سهام عادی خود را با 22.25 دلار برای هر سهم (“سهام عادی”) ثبت کرد ، که درآمد کل ناخالص آن تقریباً $ است. 228 میلیون  از 10 میلیون و 250 هزار سهم پیشنهادی ، 362 هزار و 359 فروند با بسته شدن مستقیماً توسط شرکت بیمه گران فروخته می شود و 9 میلیون و 887 هزار و 641 مورد منوط به توافق نامه فروش پیش رو است که در زیر شرح داده شده است.  علاوه بر این ، این شرکت اعلام کرد که در 17 مارس 2021 ، یک پیشنهاد عمومی 6.0 میلیون واحدی (“واحدهای سهام عدالت”) (مبلغ اعلام شده کل 300 میلیون دلار) را با سود ناخالص کل حدود 300 میلیون دلار ثبت کرده است.  پیش بینی می شود پیشنهادات (که به شرط یکدیگر نیستند) در 22 مارس 2021 یا در حدود شرایط بسته شدن شرایط بسته شوند.
این شرکت گزینه 30 روزه برای خرید بیمه های اضافی 153700 سهم سهام عادی خود و گزینه خرید در بازه زمانی 13 روزه از تاریخ و با توجه به تاریخ صدور واحد برای حداکثر 900000 مورد به بیمه گذاران ارائه داده است. واحدهای اضافی ، تحت همان شرایط پیشنهادی مربوطه.
در رابطه با ارائه سهام عادی ، شرکت با یک شرکت تابعه BofA Securities (مانند یک شرکت تابعه ، خریدار مراجعه) قرارداد فروش پیش رو منعقد کرد که بر اساس آن شرکت توافق کرد که همان تعداد سهام عادی را به خریدار ارجاع دهد. ، که توسط یک شرکت تابعه خریدار احتمالی به فروشندگان متعهد برای فروش در پیشنهاد عمومی امضا شده فروخته می شود (مشروط به تعدیلات خاص و حق شرکت ، تحت شرایط خاص ، برای انتخاب تسویه نقدی یا تسویه حساب خالص سهام فوروارد قرارداد فروش).  تحت شرایط خاص ، انتظار می رود که یک شرکت فرعی خریدار پیش رو با اتمام عرضه سهام عادی در رابطه با قرارداد فروش پیش رو ، 9،887،641 سهم عادی را به بیمه گذاران وام بفروشد.
داستان ادامه دارد
تسویه قرارداد فروش پیش رو حداکثر در حدود 12 ماه پس از تاریخ الحاقیه به روزنامه نامه مربوط به عرضه سهام عادی در یک یا چند تاریخ انجام می شود.  با هر تسویه فیزیکی توافق نامه فروش فورو ، شرکت سهام عادی سهام را در ازای دریافت نقدی هر سهم از سهام عادی برابر با قیمت فروش فوروارد ، که در ابتدا قیمت سهام عادی است ، سهام عادی صادر و به خریدار حمل و نقل انتقال می دهد. به فروش رسیده در پیشنهاد سهام عادی منوط به تعدیلات خاصی است که در قرارداد فروش آتی پیش بینی شده است.  در شرایط خاص ، شرکت می تواند پول نقد یا تسویه حساب خالص سهام را برای تمام یا بخشی از تعهدات خود تحت قرارداد فروش پیش رو انتخاب کند.
هر سهام عدالت به میزان تعیین شده 50 دلار صادر می شود و در ابتدا شامل قرارداد خرید سهام سهام عادی ما و 1/20 یا 5٪ از سهم تقسیم نشده ذینفع در اصل $ 1000 سری B از این شرکت از سال 2021 منوط به امضای اسکناس های فرعی خردسال است که تا سال 2029 موکول می شود. طبق توافق نامه های خرید ، دارندگان باید سهام عادی شرکت را حداکثر تا 1 آوریل 2024 خریداری کنند.
کل توزیع سالانه سهام عدالت به 8.75٪ ، متشکل از پرداخت سود سه ماهه اسکناس های برجسته سالخورده 1.65٪ در سال و پرداخت های سه ماهه برای تعدیل قراردادهای تحت قرارداد خرید به میزان 7.10٪ در سال است.  قیمت مرجع برای سهام 22.25 دلار برای هر سهم است.  حداقل نرخ تسویه در قرارداد خرید 1.9125 سهم از سهام عادی است که تقریباً برابر است با مبلغ درخواست شده 50 دلار در هر واحد تقسیم بر آستانه قیمت 26.14375 دلار برای هر سهم ، که حق بیمه 17 ، 5٪ از مرجع است قیمت  حداکثر نرخ تسویه حساب در قراردادهای خرید 2.2472 سهم از سهام عادی شرکت است که تقریباً برابر با مقدار درخواست شده 50 دلار در هر واحد تقسیم بر قیمت مرجع است.  هر یک از نرخ های تسویه در شرایط خاص قابل تعدیل است.
در صورت استفاده کامل از گزینه های خرید سهام اضافی از سهام و واحدهای معمولی (پس از کسر مبلغ ، این شرکت قصد دارد از درآمد حاصل از این پیشنهادات که پیش بینی می شود جمعاً 510.5 میلیون دلار یا در کل حدود 587.1 میلیون دلار باشد) ، استفاده کند. تخفیف و کارمزد فرضیه و هزینه های تخمین زده شده برای تأمین) ، برای بازپرداخت بدهی ، هزینه های سرمایه ای عمدتا برای مشاغل تنظیم شده ، از جمله سرمایه گذاری های زیرساختی در تجارت و خدمات عمومی ما و اهداف کلی شرکت.  این شرکت هیچ درآمدی از فروش سهام عادی فروخته شده توسط یک شرکت تابعه به خریدار احتمالی بیمه ها دریافت نخواهد کرد.  شرکت در نظر دارد هنگام تسویه قرارداد فروش پیش فروش که در بالا توضیح داده شده است ، از کل درآمد خالصی که دریافت می کند استفاده کند.
اوراق بهادار BofA به عنوان سازمان دهنده اصلی کتاب برای ارائه سهام عادی ، تنها سازمان دهنده کتاب برای ارائه واحدها و به عنوان نماینده بیمه ها برای هر دو پیشنهادات عمل می کند.  اوراق بهادار گوگنهایم به عنوان یک سازمان دهنده سهام در ارائه سهام عادی و به عنوان یک مدیر ارشد مشترک در ارائه واحدها فعالیت می کند.  جی پی مورگان به عنوان مدیر ارشد برای عرضه سهام عادی و به عنوان مدیر ارشد مشترک برای ارائه واحدها فعالیت می کند.  جنی مونتگومری اسکات ، مورگان استنلی ، PNC Capital Markets LLC ، سیبرت ویلیامز شنک و ولز فارگو اوراق بهادار به عنوان مدیر مشترک در ارائه سهام عادی عمل می کنند.  KeyBanc Capital Markets ، Morgan Stanley ، PNC Capital Markets LLC ، Wells Fargo Securities ، Citizens Capital Markets و TD Securities به عنوان مدیر عامل در ارائه واحدها عمل می کنند.
هر دو پیشنهاد باید مطابق با اعلامیه موثر ثبت قفسه ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شود ، هر پیشنهاد فقط با تکمیل دفترچه پیشنهادی برای چنین پیشنهادی و یک دفترچه راهنمای همراه ارائه می شود.  نسخه هایی از ضمیمه مقدماتی دفترچه و دفترچه همراه مربوط به پیشنهاد سهام عادی را می توان از BofA Securities در NC1-004-03-43 ، 200 North College Street ، طبقه 3 ، Charlotte ، NC 28255-0001 تهیه کرد ، توجه : بخش دفترچه راهنما یا با ارسال ایمیل به dg.prospectus_requests@bofa.com ؛  و اوراق بهادار گوگنهایم در 1-212-518-9658 یا از طریق ایمیل به GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.  نسخه های ضمیمه مقدماتی دفترچه و دفترچه همراه مربوط به پیشنهاد سهام را می توان از BofA Securities در NC1-004-03-43 ، 200 North College Street ، طبقه 3 ، Charlotte ، NC 28255-0001 دریافت کرد ، توجه: دفترچه راهنما یا با ارسال ایمیل به dg.prospectus_requests@bofa.com
این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد خرید اوراق بهادار در هر کشور یا حوزه قضایی نیست که ارائه پیشنهاد ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد.
برای صنایع جنوب جرسی ، شرکتSJI (NYSE: SJI) ، یک شرکت هلدینگ خدمات انرژی مستقر در Folsom ، نیوجرسی ، خدمات انرژی را از طریق سه شرکت تابعه بزرگ به مشتریان خود ارائه می دهد.  SJI Utilities ، تجارت سودمند و تنظیم شده SJI ، تقریباً 700000 مشتری از گاز South Jersey و Elizabethtown Gas در نیوجرسی ، گاز طبیعی ایمن ، مطمئن و مقرون به صرفه ای فراهم می کند.  مشاغل غیر مصرفی SJI در South Jersey Energy Solutions با ارائه شخصی سازی خدمات عمده فروشی و مدیریت سوخت ، بهره وری ، فناوری پاک و انرژی های تجدیدپذیر را ارتقا می دهند.  و توسعه ، مالکیت و بهره برداری از امکانات تولید در محل.  SJI Midstream علاقه شرکت را در پروژه خط لوله PeEast حفظ می کند.  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد SJI و شرکت های تابعه از آن به سایت sjindustries.com مراجعه کنید.
یادداشت هشدار در مورد اظهارات آینده
این نسخه خبری ، شامل اطلاعات شامل مرجع ، شامل گزاره های آینده نگرانه به مفهوم قانون اصلاح اوراق بهادار خصوصی ایالات متحده 1995 است. همه اظهارات غیر از اظهارات واقعیت تاریخی ، از جمله بیانیه های راهنما ، چشم انداز صنعت یا نتایج آینده عملیات یا وضعیت مالی ، منابع مورد انتظار حاشیه اضافی ، استراتژی ، نیازهای مالی ، هزینه های سرمایه ای آینده و نتیجه یا اثر دادخواست های مداوم امیدوار کننده است.  جملات دیگر درباره آینده شامل کلماتی مانند “پیش بینی” ، “باور” ، “انتظار” ، “پیش بینی” ، “پیش بینی” ، “هدف” ، “قصد” ، “هدف” ، “برنامه” ، “پروژه” ، ” جستجو ، “استراتژی” ، “هدف” ، “اراده” و عبارات مشابه برای شناسایی اظهارات آینده نگر بر اساس باورها و فرضیات مدیریت در زمانی است که این اظهارات آینده نگر ارائه شده و ذاتاً نامطمئن هستند. و عدم قطعیت هایی که می تواند منجر به اختلافات اساسی در نتایج واقعی نتایج بیان شده یا ضمنی در بیانیه های آینده نگر شود ، از جمله تعلیق تعلیق خدمات برای عدم پرداخت توسط مشتریان تاسیسات ، خدمات محدود در نیوجرسی ، که حداقل تا 30 ژوئن 2021 ، براساس دستورالعمل صادر شده توسط فرماندار نیوجرسی و سایر خطرات مندرج در عنوان “مورد 1A. عوامل خطر” در گزارش سالانه SJI و SJG لازم الاجرا خواهد بود.  10-K معمولی برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020 و در همه گزارش های دیگری که هر از گاهی به SEC ارسال می کنیم.  این اظهارات هشدار دهنده نباید به نظر شما جامع باشد و فقط از تاریخ انتشار این خبر ارائه می شود.  اگرچه شرکت معتقد است که این اظهارات آینده نگرانه منطقی است ، اما نمی توان اطمینان حاصل کرد که آنها تجربیات تقریبی واقعی را برآورده می کنند یا انتظارات ناشی از آنها را برآورده می کنند.  علاوه بر این ، SJI و SJG متعهد می شوند که هرگونه اظهارنظر آینده نگر را اصلاح نکنند ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا غیر آن ، مگر اینکه طبق قانون لازم باشد.